Под пандемията и търговската война, Югоизток Азиатски полупроводници имат по-добро бъдеще?

Общото администрация на митниците, издадено съобщение през юли 2020 г., моята страна внася 226,81 милиарда юана от интегрални схеми от АСЕАН, което е увеличение от 23,8%, което представлява 24,2% от общата стойност на вноса от АСЕАН и износ на интегрални схеми на АСЕАН са 89,68 милиарда юана, увеличение от 29,1%, което представлява 7,8% от общата стойност на износа на АСЕАН. АСЕАН включва Малайзия, Сингапур, Тайланд, Виетнам и други страни и вече е един от най-важните износни региони на полупроводници в света.

Най-голямото въздействие върху глобалната верига на полупроводниците е Малайзия. Тази страна е една от най-важните бази за опаковане и тестване в света, което представлява 13% от световния пакетиращ и тестващ дял, и той е и един от 7-те най-големи центрове за износ на Semiconductor.

Общо 50 мултинационални компании, включително Intel, AMD, NXP, ASE, Infineon, Stmicroelectronics, Renesas, Texas Instruments и Ase, имат производствени линии за изпитване и тестване в Малайзия.

Penang в Малайзия е известен като Силиконовата долина на изток. Той има екосистема, съставена от повече от 3000 диверсифицирани местни доставчици, покриващи полета, включително автоматизация, разработване на софтуер, монтаж, електроника, прецизно инженеринг и металообработване, включително Intel, Broadcom, Micron, международни компании, включително Motorola, Dell и iPhone доставчик Jabil има изградени производствени предприятия там.

Делът на Малайзия от глобалния пазар за производство на задния край е до 8%, от който Penang допринася за 80%, заемайки благоприятна позиция в глобалното микроелектронно сглобяване и полета за опаковане и тестване.

Сингапур е друга електростанция на полупроводници в Югоизточна Азия и е известна със своите щедри индустриални политики. Според оценките на Boston Consulting Group (BCG), ако разходите за работа на най-новата фабрика за памет в Съединените щати в продължение на 10 години е определена на 100, тя ще бъде само 79 в Сингапур. Основната причина е разликата в преференциалните политики за инвестиране на оборудване и корпоративния данък.

През първото десетилетие на 21-ви век броят на компаниите, свързани с полупроводници в Сингапур, надхвърли 300, от Северна Америка, Европа, Япония и други региони, включително 40 IC дизайнерски компании, 14 силиций Fabs и 8 специални Fabs. , 20 фирми за опаковане и тестване и някои компании, които отговарят за субстратни материали, производствено оборудване, фотомаскуси и други индустрии.

На 18 януари 2021 г. сингапурското правителство пусна данни, посочвайки, че износът през 2020 г. ще достигне 172,4 милиарда сингапурски долари, увеличение от 4,3% през 2010 г. с увеличаване на глобалното полупроводниково търсене, износ на електронни компоненти като интегрални схеми и транзистори е силен, така че общата стойност на износа е запазила ръст импулс под епидемията.

В сравнение със Сингапур и Малайзия, оформлението на полупроводниковата индустрия във Филипините не е завършено, като се фокусира върху производството на електронни компоненти, особено MLCC. Международните производители на МСЦ, като Мурата, електромеханика на Samsung и Taiyo Yuden, имат фабрики в Манила, столицата на Филипините. В резултат на това Манила спечели заглавието на "МЛКС фабрично събиране на място".

Тайланд и Филипините са с подобни условия. Те са по-силни от производството на твърдия диск (включително твърди дискове) и в момента вторият най-голям износител на твърд диск в света и продуцент. През 2017 г. общият търговски обем на електронната индустрия на Тайланд е бил около 71 милиарда щатски долара, от които приходите от износ са около 37 млрд. Долара.

Виетнам е късната звезда на Югоизточни азиатски полупроводници. Доклад на Technvio, глобална консултантска компания за научни изследвания, прогнозира, че виетнамският полупроводници ще нарасне с близо 19% до 6,16 млрд. Долара от 2020 до 2024 г. Виетнам има население от 90 милиона и съставът на населението е много млад, който е много млад, който е много млад Важно за развитието на всички индустрии, така че има огромен потенциал.

През 2013 г., полупроводниковата технология на Виетнам привлече вниманието на виетнамското правителство и е включено в деветте ключови каталози на страната по това време. През тази година, за да се постигне целта за постигане на средногодишен оборот от 2 милиарда щатски долара, в допълнение към държавната подкрепа, съответните виетнамски предприятия и колегии също засилиха обучението на таланти за техническо развитие, повишена интегрална схема и фокусирани върху тях Интегриране на технологичната индустрия на полупроводниците с интегриране на националните стратегии за развитие.

В момента Intel, Samsung и Jabil работят в Saigon Hi-Tech Park в Ho Chi Minh City в продължение на много години. Днес много чуждестранни компании избират да инвестират в провинциите, заобикалящи Хо Ши Мин: Донг Наи, Бин Дуонг, Тай Нин, Ханой и други места.

Поради специалната позиция на Югоизточна Азия в промишлеността на полупроводниците и спирането на епидемията през 2020 г. индустрията обръща специално внимание на настоящата ситуация.

Неразривно свързан с Китай

Югоизточна Азия също е бенефициент на трансфера на полупроводникова индустрия. Сингапур и Малайзия започнаха да предприемат някои полупроводникови индустрии, включително чипове от Япония и Южна Корея през 90-те години. През 30 години развитие, полупроводниците се превърнаха в стълбове на тези две страни. Филипините, Тайланд и Виетнам също виждат големи перспективи, надявайки се да привлекат повече международни компании с ниски разходи за труд и земя.

Полупроводниците в Югоизточна Азия и Китай имат много близки връзки. Както бе споменато по-горе, търговията с полупроводници между Китай и Югоизточна Азия се превърна в най-важната част от двустранната търговия. Според статистиката вносът на Китай от АСЕАН нараства с 24% на годишна база, а износът му за АСЕАН се е увеличил с 29% на годишна база (всички засегнати в RMB). Самопроводникът само караше скоростта на растеж на търговията на Китай с АСЕАН с 3.2 процентни пункта.

С изключение на традиционните страни като Малайзия и Сингапур, търговията с полупроводници между Китай и нововъзникващите страни на пазара също се разширява.

Според статистиката от Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти, от август 2016 г. износът на моята страна на интегрални схеми на Виетнам се е увеличил значително. Към 20 май Месечният внос на Vietnam на интегрираните продукти от Китай се е увеличил от 100 милиона щатски долара през август 2016 г. до 1,2 милиарда щатски долара днес, със среден месечен темп на растеж от повече от 30%.

Обратно, нововъзникващите страни като Виетнам също са неразделни от Китай, ако искат да развият свои собствени полупроводникови индустрии. Technavio прогнозира, че полупроводникът на Виетнам ще се увеличи с 6,16 млрд. Долара (еквивалент на 42,3 милиарда RMB) през 2020-2024 година. Според анализа на интрайдерите на индустрията, международните полупроводникови гиганти, които искат да отворят виетнамската пазарна стойност, която Виетнам е в близост до Китай, най-голямата индустриална страна в света и може да получи стабилно снабдяване с ключови части на оборудването.

Whirlpool и бъдещето

В крайна сметка, въздействието на епидемията е временно. Факторите, засягащи развитието на полупроводници в Югоизточна Азия, са търговската война в краткосрочен план и ще се припише в дългосрочен план.

С избухването на търговската война много американски и европейски производители са преместили своите производствени и закупуващи операции от Китай до Югоизточна Азия. След ескалацията на синай-американската търговска война тези компании успяха да продължат да изнасят в САЩ и в резултат на това износът от страните от Югоизточна Азия на САЩ бързо нараства.

В същото време чуждестранният капитал също е започнал да облагодетелства Югоизточна Азия заради търговията. Вземете Малайзия като пример. Преките чуждестранни инвестиции през първата половина на 2020 г. се увеличиха с 11 пъти в сравнение с миналото, достигайки до 2 млрд. Долара, което е дори по-високо от общата инвестиция, получена през която и да е година в миналото.

Въпреки това, може ли тази вълна от дивиденти да подкрепя бъдещето на Southeast азиатски полупроводници?

Югоизточни азиатски страни всички се надяват да развият собствената си полупроводникова екология и в крайна сметка да се отърват от състоянието на обработващите фабрики.

В Малайзия много местни полупроводници и полупроводникови компании, особено публично управлявани компании, са най-вече в средния и нисък край на полупроводниковата индустриална верига, предоставяне на услуги за чуждестранни производители на полупроводници, собственици на марката, разработчици на IC и производители.

От 2018 до 2022 г. се очаква средният годишен темп на растеж на приходите на местния електронен сектор на Малайзия да достигне 9,6%. "Дали е EMS, OSAT или R & D и дизайн на електронни продукти, малайзийските компании успешно консолидирали своята позиция в глобалната верига на доставки." Чуждестранен наблюдател даде тази оценка.

Малайзийското правителство планира да предостави данъчни стимули за насърчаване на полупроводниковата индустрия на страната с висока добавена стойност.

В Сингапур правителството отново коригира стратегията си и стартира програма за стимулиране на няколко милиарда долара, за да привлече чуждестранни инвестиции, докато енергично развива интелигентно производство, включително нови технологии за автоматизация и интернет на нещата.

Бъдещият икономически съвет на Сингапур разглежда прецизното производство като ключов двигател за растеж за Сингапур. С подкрепата на "Планът за изследвания, иновации и предприемачество 2020", правителството на Сингапур отпусна S $ 3,2 милиарда, за да инвестират в прецизно производствено инженерство.

Виетнам също ускорява развитието на местната промишленост на полупроводниците. Според местни медийни доклади, националните индустриални и високотехнологични паркове на Виетнам в Ханой, Холе Мин, Хонконг, Тайланд Нгуен, Бак Нин и Бак Джаг ще играят важна роля в развитието на индустрията на IC на страната и да привлекат инвестиции от чуждестранни компании.

Въпреки това, индустрията все още има съмнения относно бъдещето на Югоизточните азиатски полупроводници. Старшият анализатор на индустрията Джън Юе вярва, че дори ако има отделяне между Китай и САЩ в бъдеще, полупроводниците в Югоизточна Азия няма да преминат твърде много промени.

"Най-важното нещо е липсата на таланти", каза Джън Юе, "полупроводниците за таланти е систематичен проект. Югоизточно азиатските страни (с изключение на няколко страни) нямат основа в тази област и понастоящем няма съответно планове. "

Ерата на евтина работна ръка като конкурентен фактор преминава.Един вътрешен експерт веднъж посочи, че "образованието, обучението и инфраструктурата представляват факторите на бъдещата конкурентоспособност".

"Освен това развитието на полупроводници също трябва да види кои проекти са най-подходящи за собствените си обстоятелства, но във всяка област вече има водещи страни и ще бъде много трудно за страните от Югоизточна Азия, които искат да наваксат."Zheng yue подчерта.

В глобалната полупроводникова индустриална верига всяка страна или регион има своето най-подходящо позициониране, което също е ситуация, образувана след години на игри.За страните от Югоизточна Азия, които искат да играят по-важна роля, пътят напред няма да бъде гладък.