Financial Times: Как TSMC стане ядро ​​на полупроводниковата индустрия?

Южната част на Тайван, Китай някога е бил разрушен селски град. С пристигането на най-напредналата фабрика за чипове в света е изключена строителна лудост.

Съобщава се, че TSMC изгражда 3nm чип фабрика в Тайнан. Ли Та-Сен, който управлява местна брокерска компания за недвижими имоти, каза: "Цената на земята в непосредствена близост до фабриката миналата година, а нашият оборот достигна най-високото ниво за почти 10 години." Той също стана свидетел на инженерите на TSMC, които схващаха нови апартаменти и жилищната ситуация.

Въздействието на новия завод на TSMC обаче е далеч отвъд Тайнан и играе ключова роля в целия полупроводников пазар. Фабриката обхваща площ от 160 000 квадратни метра, еквивалентни на размера на 22 футболни игрища и се очаква да започне масово производство от 3nm чипове през следващата година.

Въпреки че TSMC е компания с ниска ключ, огромната му инвестиция в най-модерната технология и нарастващото влияние тихо привлича вниманието на хората.

В контекста на световните недостиг на чипове, които са принудили Япония, Европа и Съединените щати да забавят или дори да преустановят автомобилното производство, и много страни призовават за повече производство, за да бъдат прехвърлени в местната област, доминиращото положение на TSMC в глобалното производство на чипове е привличане на широко внимание. .

Финансовите таймове посочват, че Съединените щати са далеч по-малко способни на производството на чипове от TSMC, а Intel се готви да аутсорсира част от производството на процесора към TSMC. Освен това отделът на отбраната на САЩ също оказва натиск върху САЩ за увеличаване на инвестициите в напреднали чипове, така че производството на оръжия да не зависи от чуждестранните производители.

Въпреки че много правителства се надяват да имитират успеха на TSMC, те могат да установят, че цената на опитите да се съчетават TSMC, е забрана. Клиентите на TSMC също са започнали да осъзнават, че не се занимават с традиционни доставчици.

Амброуз Конрой, основател и главен изпълнителен директор на Seraph, консултантска компания за доставки, каза: "Автопроизводителите твърдо вярват, че те са световните гиганти. Но в този случай производителите на полупроводници са" гиганти "и екипът на автомобила е" мравки ". "

Успеха на TSMC.

TSMC отдавна е "зад сцените", защото полупроводникови продукти, които произвежда, са проектирани и продавани от марки като Apple, AMD или Qualcomm. Въпреки това, TSMC контролира повече от половината от световния леярски пазар.

Заслужава да се отбележи, че във всеки нов процес на процеса TSMC става все по-доминиращ: въпреки че той само представлява 40% до 65% от приходите от 28-65nm (възел, използван за производство на най-много автомобилни чипове), но най-много Понастоящем се произвеждат напреднали възли, той заема почти 90% от пазарния дял.

Петър Ханбъри, партньор на Bain & Company в Сан Франциско, потвърди горното изявление и каза: "Зависимостта на индустрията на полупроводниците от TSMC е невероятна. Преди двадесет години имаше 20 леярни, а сега най-модерните технологии се намират в Тайван. В парка. "

Тъй като всеки нов процес на процеса изисква по-голямо предизвикателство и по-голяма инвестиция в нов капацитет, други производители на чипове са започнали да се съсредоточат върху дизайна през годините и са оставили производството на специализирани леярни страни като TSMC. Колкото по-висока е цената на новата производствена единица, толкова повече други производители на чипове започват да аутсорсират, а по-малкото състезатели TSMC ще имат в пазара на чист леяр.

Тази година TSMC повдигна капиталовите си инвестиции в размер на 25 милиарда щатски долара до 28 млрд. Долара, което може да бъде с 63% по-високо, отколкото през 2020 г. и много по-високо от Intel и Samsung. Анализаторите смятат, че това включва поне част от инвестицията в доставката на TSMC на необходимия производствен капацитет до Intel. Intel е принуден да възложи част от производството на процесори, тъй като е трудно да се схващат двете непрекъснати технологични технологии на 10 nm и 7nm навреме за производството на собствени чипове.

Непрекъснатите грешки на Intel във технологията за производство на второ поколение предизвикаха обаждания от инвеститори, които да помолят компанията да се откаже от производството на чипове и преминаване към "Fabless" бизнес модел.

Новият главен изпълнителен директор на Intel Pat Gelsinger отхвърли това предложение и заяви във видеоконференция във вторник: "Увереността на хората в 7nm нараства. Intel укрепва сътрудничеството с TSMC и други леярни и аутсорсинг на някои процесори за производство на TSMC. . "

Въпреки че Pat Gelsinger обеща да съживи производствените способности на Intel, компанията все още се нуждае от TSMC за преход за определен период от време, за да предотврати загубата на AMD на централния пазар на процесора.

Как да доминираме?

TSMC става все по-доминираща в областта на производството на чипове и е започнала да привлече политическо внимание. Въздействието на недостига на автомобилните чипове увеличи натиска върху правителствата на всички страни, за да се нуждаят от ключови вериги за доставки, които да бъдат разположени в рамките на собствените си граници, за да намалят риска от разкъсване при несигурни фактори като епидемията и да се гарантира, че веригата за доставки не се влияе от геополитическите фактори.

Адвокатите на САЩ призоваха Съединените щати да съживят производствената индустрия на полупроводниците на основата на недостиг на чипове. Миналата година, под политическия натиск на администрацията на Тръмп, TSMC обеща да изгради 100 млрд. Щ.д. в Аризона.

В допълнение към Съединените щати, Япония и Европейският съюз също са започнали да променят. TSMC обяви миналия месец, че ще създаде дъщерно дружество в Япония, за да се специализират в изследвания на нови полупроводникови материали. Японски официален предупреди: "TSMC не е безопасно само в Тайван, Китай и трябва да бъде разпръснат."

ЕС се надява да внесе най-съвременния чип производство обратно в Европа чрез план, който се стреми да инвестира в изграждането на 2nm чип фабрика - това е следващото поколение изкуство и технологичен възел след 3nm фабриката, построена от TSMC в Тайнан.

От няколко данни е достатъчно да се види силата на TSMC. TSMC ще увеличи капиталовите си инвестиции към тази стойност тази година от 25 милиарда до 28 милиарда щатски долара, което ще се увеличи с 63% в сравнение с 2020 г.; 3nm, размерът на транзистор е само 1/20000 на човешка коса, а най-съвременният чип, който в момента е 5nm; 90%, пазарният дял на TSMC на най-модерните възли, които понастоящем се произвеждат.

Анализаторите посочиха, че като TSMC е толкова ефективен и печеливш е, че нейната преработваща промишленост е съсредоточена в Тайван. Говорителят на TSMC веднъж каза публично: "Фабриките на TSMC в Тайван са много близки. TSMC може да мобилизира инженерите и да се поддържа помежду си, когато е необходимо."

Компанията оценява, че производствените разходи в САЩ са с 8% до 10% по-високи от тези в Тайван. Следователно TSMC не е готов да разпространи производствените си операции по света. Изпълнител на ТСМС каза: "След като американските власти станаха ясно, че разликата в разходите за субсидията обещахме да изградим FAB. Инвестициите в Япония са съсредоточени в технологични области, които са от решаващо значение за бъдещето на компанията. Това обаче не е така Европа. Сериозен. Европейските власти трябва да разберат какво наистина искат и дали могат да постигнат тази цел със собствените си производители на чипове. "

Друга причина за господството на TSMC в леярския пазар е, че тя продължава да инвестира в съвременни технологии.Състезателите на TSMC като GF, Taiwan's UMC и други компании постепенно отказаха сътрудничеството си поради огромното изразходване на пари.Амбицията на конкуренцията на най-съвременния капацитет.